客戶管理

　　1.以客戶為中心，自動收集客戶的項目情況，與客戶簽訂哪些合同。做了多少項目、合同收款結算、項目建設等數據概述;

　　2.建立客戶流動機制，管理客戶資源在客戶跟進過程中更換銷售人員，轉移與客戶資源信息相關的歷史跟進信息(如歷史商機日志、報價等信息)，確保客戶跟進的可持續性;

　　3.多次合作的商機跟進管理、商機跟進日志、資源申請、報價等信息，預測未來商機的交易概率和預期金額;

　　投標過程管理。

　　1.管理項目從項目報備、報名、方案評審、開標反饋、中標通知、項目審批業務流程;

　　2.統計公司投標各階段(報備、報名、投標、中標)的數量和金額分布數據，分析公司經營情況(倒三角);

　　3.投標過程中使用的證件，綜合處理證件鎖定解鎖;

　　投標保證金/保函管理。

　　1.建立保證金和保證金臺賬，在臺賬中申請和收回保證金;

　　2.實時掌握各項目的保證金和押金，及時提醒收回保證金;

　　3.建立投標保函臺賬，申請和解凍保函;

　　4.實時掌握各項目保函，及時提醒保函到期解凍;

　　投標文件管理。

　　1.實時掌握證件的最新使用狀態，及時鎖定和解鎖證件，確保證件的可用性;

　　2.鎖定和解鎖投標流程證書一體化;

　　3.統計證件利用率，促進證件的合理使用;

　　4.關聯人及證件信息。合同支付系統;

　　5.提醒管理員資格證書年審到期;

　　6.提醒借證人按時歸還證件;

　　證書屬于合同管理。

　　1.與外部證件人簽訂證件掛靠合同;

　　2.根據合同支付條件，編制相關費用支付計劃;

　　3.付款申請時，核銷證件所屬的付款計劃;

　　4.統計證書附件費用;

　　項目團隊管理。

　　1.項目立項時，制定項目參與者，生成項目組成員表;

　　2.項目成員變更時進行成本變更，人員變更后，根據角色權限設置變更項目數據權限;

　　工程合同結算管理。

　　1.按工程合同收款。開票，實現工程合同付款清算。

　　2.根據支持附件上傳收款確認的具體結算明細;

　　3.以客戶、項目、工程合同為中心，可查看收款、開票、變更情況;

　　4.自動生成項目收入合同臺賬和收入臺賬;生成開票記錄臺賬;

　　成本預算管理。

　　1.預算是項目成本控制系統中的一般控制手段。合同費用和非合同費用的計提由科目成本預算的動態數據變化控制，項目中的所有合同支付和非合同報銷支付由預算支付金額控制;

　　2.實時掌握預算可用額度，為項目經理和領導提供準確的預算數據，方便領導決策批準;